Приложение Nо. 1

                                                           к письму ЦБ РФ

                                             от 11 февраля 1994 г. Nо. 75

                                                      (в ред. писем ЦБ РФ

                                                     от 04.08.95 Nо. 182,

                                                     от 11.04.96 Nо. 274)

   

                 ИНФОРМАЦИЯ И КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В

             ПРОСПЕКТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ БАНКОМ ЦЕННЫХ БУМАГ

   

         ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.

    =====================================================================

   

                                                          Зарегистрирован

   

                                                   "__"__________ 20___ г.

   

                                                   ______________________

                                                    (наименование реги-

                                                     стрирующего органа)

   

                                                   Подпись отв. лица

                                                   Печать

   

                              ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

   

         ценных бумаг ___________________________________________________

                             (полное наименование банка - эмитента)

   

    - _____________________________,

    государственный регистрационный номер [_____________________], печать

    - _____________________________,

    государственный регистрационный номер [_____________________], печать

    - _____________________________,

    государственный регистрационный номер [_____________________], печать

         ...

   

         Утвержден ______________________________________________________

                           (наименование органа банка - эмитента)

   

         "__"__________ 20___ г.  Протокол Nо. _________.

   

         Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии, подлежит

    раскрытию в соответствии с действующим законодательством  в  порядке,

    установленном Положением Банка России "О порядке раскрытия информации

    о банках и других кредитных организациях - эмитентах ценных  бумаг  в

    Российской Федерации".

    (абзац введен письмом ЦБ РФ от 04.08.95 Nо. 182)

   

         Подписи ответственных                      Подписи ответственных

         лиц банка - эмитента                       лиц аудиторской фирмы

         Печать                                     Печать

         Дата                                       Дата

   

    =====================================================================

         Титульный лист заполняется банком - эмитентом -  за  исключением

    граф  "зарегистрировано"  и  "государственный регистрационный номер".

    Эти  графы   заполняются,   подписываются   и   скрепляются   печатью

    регистрирующим органом в момент государственной регистрации.

         Например, банк - эмитент может заполнить титульный лист:

         ".....

         - обыкновенные акции,

         государственный регистрационный номер [_______________________],

         - привилегированные акции,

         государственный регистрационный номер [_______________________],

         - привилегированные акции,

         государственный регистрационный номер [____________________]..."

   

         В момент государственной регистрации регистрирующий орган вносит

    дату регистрации,  заверяет ее  подписью  и  печатью,  проставляет  и

    скрепляет печатью государственные регистрационные номера:

         "......                                     [10109999В], печать

                ......                               [10209999В], печать

          ......                                     [10309999В], печать"

    =====================================================================

   

                              А. ДАННЫЕ О БАНКЕ

   

         1. Полное    и    сокращенное    наименование,    под    которым

    зарегистрирована кредитная организация.  Дата и номер государственной

    регистрации  (для учреждаемой кредитной организации) или дата и номер

    банковской   лицензии   (для   уже    зарегистрированной    кредитной

    организации).".

         Для учреждаемой кредитной организации дата  и  номер  банковской

    лицензии проставляется после регистрации.

    (п. 1 в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

         2. Действительное или предполагаемое местонахождение банка.

         3. Адрес банка и номер  его  корреспондентского  счета  в  Банке

    России.

         4. Общее  количество  учредителей  -  для   вновь   создаваемого

    коммерческого   банка;   для  ранее  созданного  банка  -  количество

    акционеров (пайщиков) банка,  сведения о которых имеются в  банке  на

    момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

         5. Для вновь образуемого банка - список  всех  его  учредителей.

    Для  ранее  созданного  банка  -  список  всех акционеров (пайщиков),

    которые владеют не менее чем 5%-ой долей участия или голосующих акций

    в уставном капитале банка.

         Отдельным списком необходимо указать:

         а) для вновь организуемого банка:

          - иностранных учредителей (учредителей - нерезидентов)

          - учредителей из стран СНГ;

         б) для ранее созданного банка:

          - иностранных участников (участников - нерезидентов);

          - участников из стран СНГ.

         6. Если  в  состав акционеров (участников) кредитной организации

    входят акционеры (участники),  владеющие не  менее  чем  5%-ой  долей

    участия   или   голосующих   акций   в  уставном  капитале  кредитной

    организации,  то   по   таким   акционерам   (участникам)   кредитной

    организации   необходимо   привести   информацию   об  их  акционерах

    (участниках),  владеющих  не  менее  чем  20%-ой  долей  участия  или

    голосующих  акций в уставном капитале акционера (участника) кредитной

    организации.

    (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

         Список должен  содержать  полное  наименование,  юридический   и

    почтовый адреса (либо фамилию, имя и отчество) каждого из указанных в

    нем учредителей (акционеров),  а  также  информацию  об  их  долях  в

    уставном фонде банка:

         - для облигаций - на момент принятия решения  о  выпуске  ценных

    бумаг;

         - для акций банка,  преобразуемого из паевого в  акционерный,  и

    для  выпуска  дополнительных акций - как на момент принятия решения о

    выпуске ценных бумаг,  так  и  на  момент  предполагаемого  окончания

    реализации акций (прогноз);

    (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

         - для  акций вновь образуемого банка - на момент предполагаемого

    окончания реализации акций (прогноз).

         7. Структура руководящих органов банка.

         8. Список всех членов совета директоров банка (или иного органа,

    выполняющего  аналогичные  функции)  на  момент  принятия  решения  о

    выпуске ценных бумаг - с указанием  фамилии,  имени,  отчества,  всех

    занимаемых  должностей  каждого  члена  совета в настоящее время и за

    последние пять лет (как в самом банке,  так и вне его),  а также всех

    принадлежащих  члену  совета  долей  участия  или  голосующих акций в

    уставном фонде (как в самом банке, так и вне его).

         9. Список всех членов правления банка (или иного исполнительного

    и распорядительного  органа,  выполняющего  аналогичные  функции)  на

    момент  принятия  решения о выпуске ценных бумаг с указанием фамилии,

    имени, отчества, всех занимаемых должностей каждого в настоящее время

    и за последние пять лет (как в самом банке,  так и вне его),  а также

    всех принадлежащих члену правления долей участия или голосующих акций

    в уставном фонде (как в самом банке, так и вне его).

         10. Для уже зарегистрированных банков - список всех предприятий,

    банков,  фирм,  организаций и других юридических лиц как в Российской

    Федерации,  так и за ее пределами,  в которых банк обладает более чем

    5%   уставного   фонда.  Список  должен  содержать  полные  фирменные

    наименования  указанных  организаций,  их  местонахождение   (страну,

    город), долю банка в уставном фонде этих организаций, рублевую оценку

    этой доли (по номиналу).

         11. Принадлежность  банка к банковским и другим организациям,  в

    том числе  финансовым  группам,  холдингам,  концернам,  ассоциациям,

    общественным  организациям  (как  членство  в них,  так и руководство

    ими),  членство в товарных,  валютных,  фондовых,  прочих биржах -  с

    указанием   их   наименования  и  местонахождения  как  в  Российской

    Федерации, так и вне ее.

         12. Список  всех  отделений,  филиалов,  представительств банка,

    содержащий  их  полные  наименования,  места  расположения   (страна,

    город),  почтовые адреса,  даты открытия, фамилии, имена, отчества их

    руководителей.

   

                   Б. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ БАНКА

                        (ДЛЯ РАНЕЕ СОЗДАННЫХ БАНКОВ)

   

         13. Бухгалтерские  балансы  по счетам второго порядка и отчеты о

    прибылях и убытках банка  (форма  Nо. 2 по  ОКУД)  за  последние  три

    завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год

    с момента образования, если этот срок менее трех лет.

         14. Бухгалтерский  баланс банка по состоянию на конец последнего

    квартала перед подачей эмиссионных документов на  регистрацию  ценных

    бумаг в регистрирующий орган.

         15. Отчеты об использовании прибыли (форма Nо.  3) за  последние

    три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый

    год с момента образования, если этот срок менее трех лет.

         16. Бухгалтерские балансы,  отчеты о прибылях и убытках, а также

    отчеты о распределении прибыли должны показывать как  общую  величину

    соответствующих  статей,  так  и  - отдельными постатейными графами -

    рублевую оценку валютной части этих статей.  Рублевая оценка валютной

    части  статей  производится по методике Центрального банка Российской

    Федерации на дату составления соответствующих  документов.  При  этом

    рублевая оценка производится отдельно - для СКВ и отдельно - для всех

    других валют общими суммами.

         17. Отчет  о  формировании  и  использовании  средств резервного

    фонда за последние три года.

         18. Размер  просроченной  задолженности  банка  кредиторам  и по

    платежам в бюджет на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг.

         19. Сведения   о   санкциях,   наложенных   на   банк   органами

    государственного управления,  судом, арбитражным или третейским судом

    в течение трех лет до момента принятия решения о выпуске ценных бумаг

    либо с момента образования банка,  если этот срок  меньше  трех  лет.

    Такие сведения должны содержать:

         - дату наложения санкций;

         - орган, наложивший санкции;

         - причину наложения санкций;

         - вид санкций;

         - размер санкций;

         - степень  исполнения  санкций  к  моменту  принятия  решения  о

    выпуске ценных бумаг.

         20. Для  уже  зарегистрированного  банка  - расчет экономических

    нормативов,  характеризующих  деятельность   банка.   Расчет   должен

    включать  показатели  как  на  конец последнего завершенного квартала

    перед датой подачи эмиссионных документов на регистрацию ценных бумаг

    в  регистрирующий  орган,  так  и  предполагаемые  данные  на  момент

    завершения выпуска ценных бумаг.

         21. Отчет  об  уставном фонде банка (для уже зарегистрированного

    банка), составленный по форме:

         - фактически  оплаченный объем уставного фонда,  а также степень

    выполнения пайщиками или акционерами  обязательств  по  оплате  своих

    долей в уставном фонде банка;

         - деление уставного фонда на доли (паи, акции);

         - для  банков,  организованных  в  виде  акционерных  обществ  -

    количество уже выпущенных акций,  их номинал,  распределение по типам

    акций, права владельцев различных типов акций;

         - условия выплаты дивидендов по каждому типу акций;

         - иные данные, которые банк - эмитент желает довести до сведения

    инвесторов;

         - объявленный   капитал   кредитной   организации   с  указанием

    количества,  номинальной стоимости,  типов  и  категорий  объявленных

    акций и прав, предоставляемых ими, а также порядок и сроки размещения

    таких акций, если это определено в уставе кредитной организации.

    (абзац введен письмом ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

         22. Для уже зарегистрированного банка - отчет об уже  выпущенных

    банком   ценных   бумагах   с  разбивкой  по  выпускам  ценных  бумаг

    (указываются данные,  еще не отраженные в пункте 20), составленный по

    форме:

         - вид ценных бумаг;

         - номер и дата государственной регистрации;

         - где и кем зарегистрированы;

         - даты начала и окончания выпуска;

         - дата погашения (для облигаций);

         - объем  выпуска (по номинальной стоимости),  в том числе часть,

    внесенная в иностранной валюте;

         - количество выпущенных бумаг;

         - номинальная стоимость (если есть - в том числе валютная);

         - отчетные  данные  о  выплаченных  доходах по всем типам ценных

    бумаг за последние 3  завершенных  финансовых  года  либо  за  каждый

    завершенный  финансовый  год  с  момента образования,  если этот срок

    менее трех лет.

         Если банком  в текущем году осуществлялась выплата промежуточных

    доходов по ценным бумагам,  банк должен привести данные о  размере  и

    сумме промежуточного дохода.

         При выплате дивидендов по акциям следует иметь в виду, что акции

    одного типа имеют право на выплату одинаковых дивидендов.

   

               В. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

   

         (раздел повторяется  в  полном  объеме  для  каждого типа ценных

    бумаг,  включенных в данный выпуск и  оформляемых  данным  проспектом

    эмиссии)

   

         23. Общие данные о ценных бумагах:

         а) вид выпускаемых ценных бумаг (акции,  облигации);  тип ценных

    бумаг;

         б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости),  в том  числе

    (если   к   моменту  подачи  эмиссионных  документов  на  регистрацию

    определена) часть, вносимая иностранной валютой;

         в) количество выпускаемых ценных бумаг;

         г) номинал одной ценной бумаги;

    (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

         д) порядковый номер данного  типа  ценных  бумаг  по  исчислению

    банка - эмитента;

         е) права владельца ценной бумаги;

         ж) для  облигаций  -  срок обращения,  сроки и условия погашения

    облигаций.

    (пп. "ж" введен письмом ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

         24. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

         а) дата принятия решения о выпуске;

         б) орган, принявший решение о выпуске;

         в) дата начала процесса распространения ценных бумаг;

         г) ограничения  в  отношении  потенциальных  покупателей  ценных

    бумаг;

         д) дата окончания процесса распространения ценных бумаг;

         е) место/места,  где  потенциальные  покупатели могут приобрести

    (подписаться) на ценные бумаги;

         ж) форма   выпуска   (наличный,  с  централизованным  хранением,

    безналичный);

         з) если существуют:

         - наименование    клиринговой    организации,     осуществляющей

    безналичные расчеты по ценным бумагам;

         - наименование централизованного  хранилища  (депозитария),  где

    предполагается хранить ценные бумаги.

         25. Данные о ценовых и расчетных условиях выпуска ценных бумаг:

         а) цена  реализации ценных бумаг (как рублевая,  так и валютная,

    если предполагается реализация ценных бумаг за валюту)  или  метод  и

    порядок установления такой цены;

         б) порядок  оплаты  приобретаемых  ценных  бумаг  (периодичность

    платежей,   форма   расчетов,   номера   счетов,  на  которые  должны

    перечисляться  средства  в  оплату  за  ценные  бумаги,   оформляемые

    документы и т.д.);

         в) часть акций,  оплачиваемая иностранной валютой, материальными

    активами  и  в  других  формах  помимо  денежной  в рублях,  и список

    акционеров,  осуществляющих  такую  оплату   (если   они   определены

    заранее);

    (в ред. письма ЦБ РФ от 11.04.96 Nо. 274)

         г) расчет   минимальной   оплаченной   доли   уставного   фонда,

    необходимой для регистрации итогов выпуска акций (см. Приложение 6).

         26. Данные    об    организациях,    принимающих    участие    в

    распространении   ценных    бумаг,    содержащие    список    банков,

    инвестиционных,  брокерских,  иных фирм,  которые принимают участие в

    процедуре  размещения  (продажи,  подписки)  ценных   бумаг.   Список

    включает:

         - полные фирменные наименования таких банков и фирм,  со ссылкой

    на документ, дающий право на такого рода деятельность;

         - их юридические и почтовые адреса;

         - характер их участия в процедуре выпуска;

         - указание на документы,  определяющие отношения между банком  и

    такими банками и фирмами по процедуре выпуска ценных бумаг;

         - характер и размеры вознаграждения,  получаемого такими банками

    и фирмами за участие в процедуре выпуска ценных бумаг.

         27. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

         а) размер  процентов (метод определения процентной ставки) - для

    облигаций; размер дивидендов (порядок определения размера дивидендов)

    - для акций;

         б) место / места,  где владельцы  ценных  бумаг  могут  получить

    причитающиеся им доходы;

         в) периодичность платежей;

         г) календарный  график  событий,  определяющих  порядок  выплаты

    доходов по ценным бумагам (дата  учета  -  день,  когда  определяется

    список или категория получателей дохода,  дата начала выплаты доходов

    - день,  с которого выплачиваются доходы предварительно  определенным

    получателям, включенным в учетный лист, другие значащие даты);

         д) порядок расчетов (наличный  или  безналичный)  для  получения

    доходов  (форма  расчетов,  номера  счетов,  оформляемые  документы и

    т.д.).

         28. Прочие  особенности и условия,  которые определяют положение

    держателей ценных бумаг,  а также могут  влиять  на  принятие  такими

    держателями  и потенциальными покупателями решения о приобретении или

    отчуждении ценных бумаг (в том числе данные об опционах,  о  принятии

    банком - эмитентом особых обязательств по выкупу данных ценных бумаг,

    о замене конвертации на другие ценные бумаги и т.п.).

         29. Прочие сведения, которые, по мнению банка - эмитента, должны

    быть доведены до инвесторов.